當一個人的好友變成自己最可怕的敵人時，會發生什麼事？泰德，一個英國軍官之子，一個總是在現實中奮力求生存的傢伙，他曾是個間諜，如今是一個在南德的窮困潦倒的導遊。在學生時代認識的德國好友沙夏，一個激進份子、追求絕對純粹者、夢想家、無政府主義者，也是泰德以前擔任間諜的同僚。他遇到了一個神祕的億萬富翁德密屈，由於德密屈，泰德和沙夏終於可以有辦法脫離貧窮，但德密屈究竟是什麼人？為什麼他有大筆鈔票從中東的銀行匯進來？為什麼他慨來高貴的慈善行為，卻明顯帶有背叛與恐懼氣味，而非耀眼的理想主義色彩？